Angestellter Finanzplaner (m/w/d)

Rosenheim
IMC Versicherungsmakler GmbH

Wir - die IMC Versicherungsmakler GmbH - sind ein unabhängiges Versicherungs- und Finanzberatungs-unternehmen mit Sitz in Rosenheim sowie einer Zweigniederlassung in Prien am Chiemsee. Unser Team betreut aktuell ca. 3000 Privat- und Gewerbekunden rund um die Themen Versicherungen und Finanzen. Uns liegen vor allem Fachkompetenz, Zuverlässigkeit, Qualität und ein freundschaftlicher Umgang untereinander und mit dem Kunden, besonders am Herzen.


Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten und
engagierten Finanzplaner (m/w/d) zur Festanstellung (wahlweise 32-40 Stunden) in Rosenheim oder
Prien.



Ihre Aufgaben


  • Terminvereinbarung mit Bestands- und Neukunden
  • Vorstellung unseres Servicekonzeptes
  • Beratung und Betreuung in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung und Biometrie
  • Analyse der aktuellen Finanz- und Versorgungssituation der Kunden
  • Ausarbeitung und Beratung individueller Finanz- und Versorgungskonzepte
  • Umfassende Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen



Wir bieten Ihnen

 

  • Festgehalt + Provisionen
  • 30 Tage Jahresurlaub
  • Zugang zum bestehenden Kundenstamm
  • Moderner Arbeitsplatz
  • Teamorientierte und familiäre Arbeitsatmosphäre
  • Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten
  • Möglichkeit zur individuellen Weiterbildung
  • Homeoffice-Möglichkeit
  • Betriebliche Altersvorsorge

Voraussetzungen

  • Abgeschlossene Berufsausbildung als Versicherungsfachmann (m/w/d) oder Kaufmann (m/w/d)
    für Versicherungen und Finanzen o.ä.
  • Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Kundenberatung
  • Interesse am Versicherungs- und Finanzmarkt
  • Gutes Zahlenverständnis
  • Sehr gute Ausdrucksweise sowie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office
  • Selbstständiges Arbeiten, eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsstil
  • Hoher Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit
  • Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
  • Kundenorientierung und Teamfähigkeit
  • Flexibilität, Zuverlässigkeit und schnelle Auffassungsgabe


Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail an a.hermansdorfer@imc-versicherungen.de.

Kontakt für Bewerbung

Frau Andrea Hermansdorfer

Arbeitsort

Max-Josefs-Platz 5, 83022 Rosenheim

Mehr zum Job

Anzeigenart Stellenangebot
Arbeitszeit Vollzeit
Vertragsart Festanstellung
Berufliche Praxis mit Berufserfahrung
Aus- und Weiterbildung Abgeschlossene Berufsausbildung / Lehrabschluss
Berufskategorie Banken, Versicherungen, Immobilien / Finanz-, Vermögens-, Versicherungsberater
Arbeitsort
Max-Josefs-Platz 5, 83022 Rosenheim